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家用电器下一个腾讯荐8股

发布时间:2019-08-14 18:16:06

家用电器:下一个腾讯 荐8股 2014-06-09 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

小米估值可达5000亿。小米成立于2010年4月,在4年时间里迅速崛起。雷军公开表示,2014年小米的收入有望达到800亿。我们的测算结果表明,小米如果现在上市,市值可以达到5000亿元人民币,超过百度;并且,随着小米的高速发展,公司有可能在几年内达到腾讯的市值水平。

小米成功靠“铁人三项”。小米成功的根本原因在于其独特的商业模式:硬件+软件+互联网服务。在业务层面,小米不仅向用户销售硬件,还提供软件和服务;在战略层面,小米将互联网服务的思维导入硬件和软件业务,产生了众多创新。我们认为小米的“铁人三项”战略有如下特点:追求互联网入口价值,用户参与,互联网营销,少就是多,广交朋友。

智能家居,小米必争之地。智能家居是家庭生活数据的重要入口,也是一片还处在初级开发阶段的蓝海,小米有抢占这一入口的必要性。另一方面,小米的“铁人三项”模式已经在手机领域取得成功,相关的成功经验使小米进入智能家居领域具备了可行性。从小米盒子、小米电视到小米路由器,小米对智能家居市场的开发日渐深入。

当前,小米对智能家居的布局方向是,以路由器为智能控制的核心,打造自己专属的智能家居无线传输协议。

传统家电厂商正在转型。以小米为代表的互联网企业进军智能家居,传统的家电厂商也正在进行积极的转型。目前观察到的家电厂商转型大致可以概括为三个方面:

跨界合作,如美的与华为、阿里的合作;产品创新,如海尔的SmartCenter;营销创新,如千元手机营销战。

家电也要“铁人三项”。智能家居时代最核心的挑战,在于商业模式的转型。小米的“铁人三项”模式指明了一种可行的方向。我们认为,智能家居时代的新模式,与传统模式的区别将体现在如下几个方面:价值创造、需求发现、开发与生产、供应、渠道、营销方式、组织架构、市场竞争。

从二级市场投资的角度,我们推荐三条选股主线:一是推出智能家居产品、并开始探索商业模式转型的企业,如青岛海尔、美的集团、美菱电器、TCL集团、海信电器;二是成本控制能力突出的代工企业,这类企业将受益于新兴品牌商、设计商的崛起,如兆驰股份;三是智能控制零部件的生产商,如和晶科技、和而泰。

风险提示:产业出现恶性竞争,消费景气低迷

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